Folio – koble banken til Snapbooks
Med Folio-integrasjonen henter Snapbooks banktransaksjoner og saldoer automatisk inn i avstemmingen, og du kan klargjøre betalinger direkte fra regnskapet. Folio driftes på Sparebanken Norges banklisens, og kobles til med en API-nøkkel du oppretter selv i Folio. Denne guiden tar deg gjennom oppsettet.
Merk: Bankintegrasjon er en tilleggsmodul til regnskapsabonnementet og koster 59 kr/mnd. Den belastes kun én gang per klient – uansett hvor mange bankkontoer eller banker du kobler til.
Slik kobler du til
Du trenger en API-nøkkel fra Folio. Den oppretter du i Folio og limer inn i Snapbooks.
1. Opprett en API-nøkkel i Folio
Logg inn i Folio og gå til API-tilgang (app.folio.no/til/api-tilgang). Klikk Lag ny nøkkel, og gi nøkkelen et navn – for eksempel «Snapbooks».
Vil du betale fra Snapbooks? Velg tilgangsnivået «Full tilgang med betaling» når du oppretter nøkkelen. Med en nøkkel uten betalingstilgang henter Snapbooks transaksjoner og saldoer, men kan ikke klargjøre betalinger.
2. Lim nøkkelen inn i Snapbooks
Gå til Integrasjoner i Snapbooks, velg Folio, og lim inn API-nøkkelen. Kontoene dine importeres automatisk, og transaksjonene begynner å synkronisere kort tid etter.
Nøkkelen lagres kryptert og vises aldri i klartekst igjen. Vil du bytte den, kan du erstatte nøkkelen samme sted senere.
Merk: Har du både en Folio-konto og en vanlig Sparebanken Norge-konto, ser du dem som to separate integrasjoner – hver med sin egen tilkobling.
Hva synkroniseres
Når integrasjonen er koblet til, henter Snapbooks inn fra Folio:
- Banktransaksjoner – hentes fortløpende og legger seg klare til avstemming i bankmodulen, dag for dag.
- Saldoer – kontosaldoene oppdateres automatisk, og hver dags transaksjoner kontrolleres mot bankens dagssaldo, slik at det du ser i Snapbooks matcher det banken viser.
Avstemmingen gjør du videre i bankmodulen.
Betalinger
Har nøkkelen betalingstilgang, kan du klargjøre både innenlandske betalinger i NOK og utenlandsbetalinger direkte fra Snapbooks, med KID eller fritekstmelding.
Betalinger du klargjør i Snapbooks sendes til Folio og må godkjennes i Folio-appen før de gjennomføres. Slik beholder du full kontroll på selve utbetalingen, mens forarbeidet skjer i regnskapet.
Slå av integrasjonen
Du kan slå integrasjonen av eller på når som helst under Integrasjoner. Slår du den av, stopper synkroniseringen, men transaksjonene som allerede er hentet inn beholdes i regnskapet.
Trenger du hjelp?
Står du fast, bruk chatten i Snapbooks eller send en e-post til hei@snapbooks.no.