Bytt mellom selskap i mobilappen
Har du flere selskap, eller er du regnskapsfører/revisor for flere klienter? I Snapbooks-appen kan du bytte hvilket selskap du jobber i uten å logge ut og inn igjen.
Komme i gang
- Trykk på Innstillinger i menylinjen nederst
- Sørg for at fanevelgeren øverst står på Selskap (dette er standardvisningen)
- Trykk på Bytt selskap i listen
Velge selskap
Skjermbildet Dine selskap viser alle selskapene du har tilgang til, gruppert i tre lister:
- Dine egne selskap (øverst, uten overskrift) – selskap du er direkte tilknyttet som bruker
- Aktive kunder – klienter du aktivt er regnskapsfører eller revisor for, gjennom en godkjent avtale
- Andre selskap – klienter med en avtale som ikke er aktiv ennå (for eksempel ikke godkjent eller ikke startet)
Trykk på selskapet du vil bytte til. Den fylte sirkelen viser hvilket selskap som er valgt. Appen tar deg umiddelbart til Hjem-skjermen for det valgte selskapet.
Tips: Hvis du ikke ser en klient du forventer i listen, sjekk at avtalen mellom kontorene deres er godkjent under kontraktene i web-appen.
Andre selskapsinnstillinger
Under Innstillinger → Selskap finner du også:
- Selskapsinnstillinger – grunnleggende informasjon om det valgte selskapet
- Min regnskapsfører – oversikt over hvem som har tilgang til å hjelpe deg
- Planer og forbruk – status på abonnement og bruk
- Prosjektmodul – av/på-status for prosjektfunksjonalitet
- Aktiver e-fakturering, Aktiver bankintegrasjon, Bankkontoer, Forretningspartnere, Prosjekter, Varer og Eiendeler
Vanlige spørsmål
Hvorfor ser jeg ikke «Bytt selskap» i innstillingene?
«Bytt selskap» vises alltid under Innstillinger → Selskap. Hvis du kun har tilgang til ett selskap, vil listen bare inneholde det ene selskapet ditt.
Hva er forskjellen mellom «Aktive kunder» og «Andre selskap»?
Aktive kunder er klienter der avtalen om regnskaps- eller revisjonstjenester er godkjent og startet. Andre selskap er klienter der avtalen ennå ikke er godkjent, ikke har startet, eller er avsluttet.
Må jeg logge ut for å bytte selskap?
Nei. Bytte av selskap skjer direkte i appen – du blir ikke logget ut, og du tas rett til Hjem-skjermen for det nye selskapet.
Hvordan vet jeg hvilket selskap jeg jobber i akkurat nå?
Det valgte selskapet er markert med en fylt sirkel i listen over Dine selskap. Navnet på selskapet vises også i velkomstboksen øverst på Hjem-skjermen.