Forretningspartnere i mobilappen

Forretningspartnere er kundene, leverandørene, eierne og ansatte du bokfører mot i Snapbooks. I mobilappen kan du legge til og redigere dem, og åpne en egen side per partner med saldo, betalingsmulighet og bilagshistorikk.

Hvor finner jeg forretningspartnere?

Gå til Innstillinger → Selskap → Forretningspartnere. Listen er delt inn i fire seksjoner:

• Eiere
• Ansatte
• Kunder
• Leverandører

Bruk søkefeltet øverst for å finne en bestemt partner på tvers av seksjonene.

Legge til en ny forretningspartner

1. Trykk på +-knappen
2. Velg om partneren er en Person eller et Selskap
3. For selskap kan du søke opp navn eller organisasjonsnummer blant norske virksomheter – treffer du riktig selskap, fylles navn, adresse og organisasjonsnummer ut automatisk. Finner du ikke selskapet, trykk Eller trykk her for å fylle ut manuelt
4. Fyll ut de resterende feltene (obligatoriske felter er merket med gult):
   • Firmanavn / Fullt navn
   • Organisasjonsnummer (påkrevd for norske selskap)
   • Epost (påkrevd for personer)
   • Adresse, Postnummer, Poststed
   • Land
5. Trykk Opprett

Redigere en forretningspartner

Trykk på blyantikonet til høyre i partnerens rad i listen for å åpne redigeringsskjemaet, gjør endringene og trykk Lagre.

Forretningspartnersiden

Trykk midt på en rad (ikke på blyantikonet) for å åpne partnerens egen side. Der finner du:

• I år og I fjor – to bokser med totalbeløp for bilag knyttet til partneren de siste to årene
• Åpne saldoer – kontosaldoer partneren har mot bedriften, med kontonavn og kontonummer. Saldoer bedriften skylder partneren (leverandørgjeld, eller for eksempel en kunde bedriften har fakturert for mye) har en grønn Betal-knapp
• En liste over alle bilag knyttet til partneren, med mulighet for å krysse av og betale ubetalte fakturaer der bedriften skylder partneren penger

Betale ut en åpen saldo

1. Under Åpne saldoer, trykk Betal på raden du vil gjøre opp
2. Har partneren registrert flere bankkontoer, velger du Utbetalingskonto i dialogboksen som åpnes – har partneren bare én konto, velges den automatisk. Har partneren ingen registrert konto, kan du legge til en med Legg til bankkonto-knappen i kontovelgeren
3. Trykk Bekreft for å sende betalingen til banken for godkjenning

Dette krever at bedriften har satt en standard betalingskonto (se Innstillinger → Selskap → Bankkontoer) – uten den vises en feilmelding når du prøver å betale.

Betale flere fakturaer fra en partner samlet

I bilagslisten nederst på siden kan du krysse av flere ubetalte fakturaer der partneren skal ha penger, og trykk Gå til betaling nederst for å betale dem samlet. Som med enkeltsaldoer kan du velge hvilken av partnerens registrerte bankkontoer betalingen skal sendes til, før du bekrefter.

Vanlige spørsmål

Hvorfor vises ikke «Betal»-knappen på en saldo?

Knappen vises bare på saldoer bedriften skylder partneren penger (kreditsaldo på leverandørgjelds- eller kortsiktige fordringskontoer). Skylder partneren bedriften penger, er det ingen utbetalingsknapp – be heller kunden betale, eller bokfør innbetalingen når den kommer.

Kan jeg slette en forretningspartner?

Det finnes ingen slette-funksjon for forretningspartnere i mobilappen. Bruk web-appen hvis du trenger å fjerne en partner som ikke er brukt i noen bilag.

Hvor finner jeg forretningspartnere gruppert på kjøp eller salg?

Gå til Kjøpsoversikt-fanen i Innkjøpsfakturaer eller Salgsoversikt-fanen i Salgsfakturaer, og trykk på en partner der for å hoppe rett til forretningspartnersiden deres. Se Betale leverandørfakturaer i mobilappen.