Send faktura fra mobilappen
Du trenger ikke å være ved en datamaskin for å fakturere en kunde. I Snapbooks-appen kan du opprette og sende en faktura direkte fra telefonen, uansett hvor du er.
Komme i gang
Trykk på den runde +-knappen midt i menylinjen nederst i appen. Da åpnes en meny med grønne, oransje og eventuelt blå knapper:
- Send faktura (grønn) – åpner fakturaskjemaet
- Last opp dokumenter (oransje) – for å skanne eller laste opp bilag (se egen guide om å skanne bilag)
- Timer og materiell (blå) – vises kun hvis Prosjekt-modulen er aktivert
Trykk Send faktura for å komme i gang.
Hvis bedriften kun har fakturaplanen (ikke fullt regnskap), viser plussmenyen bare Send faktura.
Opprette fakturaen
Fakturaskjemaet («Ny faktura») fylles ut i denne rekkefølgen:
1. Kunde
Trykk på kundefeltet for å velge hvem fakturaen skal sendes til, blant forretningspartnerne dine.
2. Dato og forfallsdato
Dato er forhåndsutfylt med dagens dato, og Forfallsdato er forhåndsutfylt til 14 dager fram i tid. Trykk på hvert av feltene for å velge en annen dato.
3. Produktlinjer
Legg til det som skal faktureres:
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Vare | Velg en vare fra varekatalogen |
| Mengde | Antall enheter |
| Pris | Enhetspris |
| MVA | MVA-sats (vises hvis bedriften er MVA-pliktig) |
Nederst i skjemaet ser du Netto, MVA og Totalt oppdatert fortløpende.
4. Detaljer og vedlegg (valgfritt)
Trykk på prikk-ikonet (⋮) øverst for å åpne Detaljer og vedlegg, hvor du kan legge til:
- Kommentar – fritekst som vises på fakturaen
- Kundereferanse – kundens referansenummer
- Ordrereferanse – ordrenummer
- Vedlegg – legg til PDF-filer med knappen Legg til PDF
Forhåndsvis og send
Nederst på skjemaet finner du to knapper:
- Forhåndsvis faktura – åpner en PDF-forhåndsvisning slik at du kan sjekke at alt stemmer før du sender
- Send faktura – sender fakturaen til kunden via EHF/Peppol eller e-post, avhengig av hvordan kunden er registrert
Sending er sperret hvis:
- ingen kunde er valgt
- ingen produktlinjer er lagt til
- bedriften ikke har en standard bankkonto satt for fakturaer – appen viser i så fall en varselmelding: «Det er ikke lagt til en standard bankkonto for faktura, sending er deaktivert. Gå til innstillinger for å sette en standardkonto.»
Tips: Du setter standard bankkonto under Innstillinger → Selskap → Bankkontoer.
Vanlige spørsmål
Kan jeg legge ved en fil på fakturaen fra mobilen?
Ja. Åpne Detaljer og vedlegg (prikk-ikonet øverst i fakturaskjemaet) og trykk Legg til PDF for å velge en fil fra telefonen.
Hvorfor er «Send faktura»-knappen grået ut?
Sjekk at du har valgt en kunde, lagt til minst én produktlinje, og at bedriften har en standard bankkonto registrert. Se etter varselteksten øverst i skjemaet.
Kan jeg redigere en faktura etter at den er sendt?
Nei. En sendt faktura kan ikke endres fra mobilappen. Bruk web-appen for å opprette en kreditnota hvis du trenger å rette opp en sendt faktura.
Hvor finner jeg fakturaen etter at jeg har sendt den?
Etter sending tar appen deg til Salgsfakturaer-oversikten. Du finner den samme oversikten igjen ved å trykke på Salg-boksen på Hjem-skjermen, eller under Dokumenter i menylinjen nederst.