Oversikt for regnskapsførere – administrer alle klientene dine

Hvis firmaet ditt er registrert som et regnskapsbyrå i Snapbooks, er Oversikt siden du møter når du logger inn. Her ser du alle klientene byrået ditt fører regnskap for, samlet i én liste, sortert etter hvor mye som gjenstår å gjøre. I stedet for å måtte åpne hver klient for å sjekke status, ser du med ett blikk hvem som trenger oppmerksomhet nå.

Merk: Denne siden vises kun for byråkontoer. Har firmaet ditt en vanlig klientkonto, se i stedet guiden for Dashboardet.

Klientlisten

Hver rad i listen representerer én klient med en aktiv regnskapsavtale med byrået ditt. For hver klient viser listen:

• Klient – klientens navn, med et lenkeikon som viser om klienten er koblet til i Altinn
• Bilag – antall bilag som venter på behandling (kladd, venter eller stoppet)
• Banktransaksjoner – antall banktransaksjoner som venter på avstemming
• Meldinger – antall ubesvarte meldinger fra klienten
• MVA % – hvor langt du har kommet med inneværende MVA-periode
• Årsoppgave % – fremdrift på årsoppgjøret
• Automatisering – hvor stor andel av arbeidet Snapbot håndterer automatisk for klienten

Klikk på en klient for å åpne klientens vanlige dashboard og jobbe videre der.

Sortering: viktigst arbeid øverst

Klientene sorteres automatisk etter en arbeidsscore, ikke alfabetisk. Ubesvarte meldinger teller mest (kundene venter på svar), deretter bilag og banktransaksjoner som venter, og til slutt hvor mye som gjenstår av MVA- og årsoppgjørsarbeidet. Klienter med lite eller ingenting å gjøre havner nederst. Din egen byråkonto ligger alltid øverst i listen.

Tips: Bruk denne rekkefølgen som en daglig gjøreliste – jobb deg nedover fra toppen så vet du at du alltid tar unna det mest presserende først.

Legge til en ny klient

Klikk Legg til ny klient øverst på siden for å opprette en ny regnskapsavtale:

1. Organisasjon – søk opp firmaet i Brønnøysundregisteret. Finner du det ikke, kan du legge det til manuelt.
2. Inviter kundens eier til å logge inn på Snapbooks – huk av hvis du vil at klientens eier skal få egen tilgang til kontoen. Er boksen krysset av må du også oppgi eierens e-post.
3. Startdato arbeidsavtale – datoen regnskapsoppdraget starter fra.

Trykk Lagre for å opprette avtalen. Den nye klienten dukker opp i listen din så snart avtalen er aktiv.

Venter på godkjenning fra kunden

Noen ganger må klienten selv godkjenne regnskapsavtalen før den blir aktiv – for eksempel når du inviterer eieren til å logge inn selv. Så lenge avtalen ikke er godkjent, vises den ikke i klientlisten, men du får et eget varsel øverst på siden: «Venter på godkjenning fra kunden», med navnene på klientene som ennå ikke har godkjent.

Koble byrået til Altinn

Øverst på Oversikt-siden finner du et Altinn-panel som lar deg koble hele byrået til Altinn med én gang, i stedet for å godkjenne hver klient enkeltvis:

1. Trykk Koble byrået til Altinn. Dette oppretter én agent (klientforhold) som byrået bruker mot alle klientene sine.
2. Når byrået er koblet til, ser du en liste over klientforhold hentet fra Altinn under Klientdelegeringer.
3. Trykk Deleger på klientene byrået skal jobbe med i Snapbooks. Trykk Fjern for å oppheve delegeringen igjen.

Klientforhold som ikke finnes som klient i Snapbooks er merket «(ikke i Snapbooks)» og kan ikke delegeres før klienten er lagt til i klientlisten din.

Lenkeikonet ved siden av klientnavnet i listen viser om byrået har tilgang til klienten i Altinn akkurat nå – grønt betyr tilkoblet, grått betyr at klienten ikke er koblet til.

Vanlige spørsmål

Hvorfor ser jeg ikke Oversikt-siden når jeg logger inn?

Oversikt er kun tilgjengelig for byråkontoer. Har firmaet ditt en vanlig klientkonto (du fører regnskap for egen virksomhet, ikke for andre), sendes du til det vanlige dashboardet i stedet.

Hva skjer med klienter jeg ikke har delegert i Altinn?

De vises fortsatt i klientlisten din, men lenkeikonet vil være grått. Du kan fremdeles jobbe med klienten i Snapbooks, men byrået mangler da tilgang til klientens data i Altinn til for eksempel innsending av MVA-melding.

Kan jeg endre rekkefølgen på klientlisten selv?

Nei, listen sorteres automatisk etter arbeidsmengde slik at det viktigste alltid havner øverst. Bruk søkefeltet på siden hvis du leter etter en bestemt klient.

Må jeg koble byrået til Altinn for å bruke Oversikt-siden?

Nei. Altinn-panelet er valgfritt og gir deg samlet tilgang til klientenes Altinn-tjenester (som MVA-innsending) fra ett sted. Du kan bruke resten av Oversikt-siden – klientliste, arbeidsprioritering og godkjenningsstatus – helt uavhengig av om byrået er koblet til Altinn.