Repeterende fakturaer – sett opp automatisk fakturering
Repeterende fakturaer lar deg fakturere faste kunder automatisk i et fast intervall – hver måned, hvert kvartal, hvert halvår eller hvert år. Snapbooks oppretter fakturaen for deg ved periodens start (eller slutt, om du fakturerer på etterskudd), og legger til alle produktlinjene du har satt opp for kunden.
Merk: Repeterende fakturaer aktiveres under Innstillinger > Abonnement ved å skru på «Repeterende fakturaer». Tillegget koster 59 kr per måned. Du må bekrefte aktiveringen i dialogen som vises før modulen tas i bruk.
Oversikt
Når du åpner Repeterende fakturaer fra menyen, ser du en liste over alle aktive og avsluttede abonnementer. Hver rad viser:
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Kunde | Kunden som blir fakturert |
| Linjer | Antall produktlinjer i abonnementet |
| Beløp per periode | Total fakturaverdi per periode (eksklusiv MVA) |
| Frekvens | Månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig |
| Startdato | Datoen abonnementet starter |
| Status | Aktiv eller Avsluttet |
Opprette en repeterende faktura
- Klikk Ny øverst til høyre
- Velg Kunde fra nedtrekkslisten – søk på navn, organisasjonsnummer eller e-post
- Velg Frekvens:
- Månedlig – faktura genereres den 1. i hver måned
- Kvartalsvis – fire ganger i året
- Halvårlig – to ganger i året
- Årlig – én gang i året
- Velg Startdato – datoen den første fakturaen skal genereres
- Velg om du vil fakturere på forskudd (perioden som starter) eller på etterskudd (perioden som er fullført)
- Klikk + Legg til linje og fyll inn for hver produktlinje:
- Produkt – velg fra produktregisteret (eller opprett nytt)
- Antall og Pris
- MVA-sats (hvis bedriften er MVA-pliktig)
- Beskrivelse – fritekst, valgfritt
- Klikk Lagre
Du kan legge til flere linjer på samme abonnement. Alle linjene faktureres sammen på én faktura per periode.
Tips: Sluttdatoen er valgfri. Lar du den stå tom, kjører abonnementet til du selv avslutter det.
Når fakturaer genereres
Ved periodens start (eller slutt, ved etterskuddsfakturering) oppretter Snapbooks én faktura per kunde som aggregerer alle linjene fra abonnementet. Fakturaen dukker opp i Inntekter som vanlig, og kan sendes via EHF eller e-post på samme måte som andre fakturaer.
Endre eller avslutte et abonnement
Klikk på en rad i listen for å åpne abonnementet. Her kan du:
- Legge til eller fjerne linjer – endringene gjelder fra og med neste fakturaperiode
- Endre frekvens, start- eller sluttdato
- Avslutte abonnementet – klikk Avslutt abonnement. Sluttdatoen settes til i dag, og ingen flere fakturaer genereres
Pause-funksjon kommer i en senere versjon. Inntil videre kan du avslutte et abonnement og opprette et nytt når du vil starte igjen.
Se også: Faktura – opprett og send fakturaer for hvordan de genererte fakturaene sendes via EHF eller e-post, og hvordan du legger til vedlegg.