Klientportefølje – oversikt for regnskapsførere og revisorer
Hvis kontoen din er et leverandørfirma (regnskapsfører eller revisor), er Oversikt startsiden du møter når du logger inn. Her ser du alle klientene dine samlet, sortert etter hvor mye som gjenstår å gjøre, slik at du raskt kan se hvilke klienter som trenger oppmerksomhet.
Åpne oversikten
Klikk på Oversikt øverst i menyen til venstre. Siden viser én rad per klient du har et aktivt oppdrag hos (regnskap, revisjon eller oppdragsbidrag).
Åpne oppdrag (oppdragsmarkedet)
Øverst i oversikten kan det vises en seksjon Åpne oppdrag. Dette er forespørsler fra bedrifter som har brukt Få hjelp med regnskapet for å finne en regnskapsfører eller revisor. Her kan du vurdere forespørselen og gi et tilbud.
Merk: Seksjonen vises kun når det finnes åpne forespørsler du kan gi tilbud på, eller når du selv har gitt ett eller flere tilbud fra før.
Vurdere en forespørsel
For hver åpne forespørsel ser du:
- Bedriftens navn
- Type oppdrag: Løpende regnskapsføring eller Enkeltoppdrag
- Dato forespørselen ble sendt
- Organisasjonsnummer, sted og antall ansatte (der bedriften har oppgitt det)
- Beskrivelsen bedriften har skrevet
Har bedriften bokført data for inneværende og/eller forrige år, kan du klikke Kunderapporter for å laste ned saldobalanse og/eller hovedbok for de aktuelle årene, som Excel eller PDF, før du gir tilbud.
Gi tilbud
- Klikk Gi tilbud på forespørselen du vil by på
- Skriv en melding til bedriften (minst 10 tegn)
- Valgfritt: oppgi en Pris
- Velg Foreslått startdato (for enkeltoppdrag også Foreslått sluttdato)
- Klikk Gi tilbud for å sende inn
Tilbudet ditt vises deretter under Mine tilbud, og knappen Gi tilbud forsvinner for den forespørselen siden du allerede har et ventende tilbud der.
Mine tilbud
Under Mine tilbud ser du alle tilbudene du har sendt, med status (Venter, Akseptert, Avslått eller Trukket), pris og valuta (hvis oppgitt), og foreslåtte datoer.
Har tilbudet status Venter, kan du klikke Trekk tilbudet for å trekke det tilbake. Du blir bedt om å bekrefte, og trukne tilbud kan ikke gjenåpnes.
Aksepterer bedriften tilbudet ditt, opprettes et aktivt kundeforhold automatisk, og klienten dukker opp i klientlisten din nederst på siden.
Klientlisten
For hver klient ser du:
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Klient | Klientens navn, med et lenkeikon som viser om klienten er koblet til Altinn |
| Bilag | Antall bilag som er utkast, venter eller stoppet |
| Banktransaksjoner | Antall ubehandlede banktransaksjoner |
| Meldinger | Antall meldinger klienten venter på svar på |
| MVA % | Hvor stor andel av inneværende MVA-periode som er ferdig avstemt |
| Årsoppgave % | Fremdrift på årsoppgjøret |
| Automatisering | Hvor stor andel av arbeidet som utføres automatisk for klienten |
Klikk på en klientrad for å åpne klientens eget dashboard.
Merk: Lenkeikonet ved klientnavnet viser om du har tilgang til klienten i Altinn. Grønt betyr at du er koblet til, grått betyr at du mangler tilgang.
Sortering
Klientene sorteres automatisk etter en arbeidsscore, slik at klientene som trenger mest oppfølging vises øverst. Scoren vektlegger:
- Ubesvarte meldinger (høyest vekt – kunden venter på svar)
- Bilag og banktransaksjoner som venter på behandling
- Hvor langt unna 100 % MVA- og årsoppgjørsfremdriften er
Din egen konto (byråkontoen) vises alltid øverst, uavhengig av score.
Legg til ny klient
Klikk Legg til ny klient øverst på siden for å starte et nytt kundeforhold. Se innstillinger-guiden for hvordan forespørsler og kontrakter fungerer fra klientens side.
Ventende forespørsler
Har du sendt forespørsel om å bli regnskapsfører eller revisor for en klient som ennå ikke har godkjent den, vises et varsel øverst i oversikten under Venter på godkjenning fra kunden, med en liste over klientene det gjelder. Klienten må selv godkjenne forespørselen før den dukker opp i klientlisten din – se innstillinger-guiden.
Koble byrået til Altinn (byrådelegering)
Er kontoen din et byrå (flere klienter med regnskaps- eller revisjonsoppdrag), vises et Altinn-panel øverst i oversikten. Dette lar deg koble hele byrået til Altinn med én systembruker, i stedet for å koble til hver klient enkeltvis.
- Klikk Koble byrået til Altinn. Du kobler byrået til Altinn én gang for å handle på vegne av alle klientene dine.
- Godkjenn forespørselen i Altinn.
- Når byrået er koblet til, vises listen Klientdelegeringer med alle klienter Altinn kjenner til for byrået ditt.
- Klikk Deleger ved siden av en klient for å gi byrået tilgang til å handle på vegne av klienten. Klikk Fjern for å oppheve delegeringen.
Klienter som finnes i Altinn, men ikke er registrert som klient i Snapbooks, merkes med (ikke i Snapbooks) og kan ikke delegeres før de er lagt til som klient.
Tips: Byrådelegering erstatter behovet for at hver enkelt klient godkjenner en egen systembruker-forespørsel – nyttig når du har mange klienter med regnskaps- eller revisjonsforhold.
Vanlige spørsmål
Hvorfor ser jeg ikke Oversikt-siden?
Oversikt vises kun for kontoer som er registrert som leverandørfirma (regnskapsfører eller revisor). Vanlige bedriftskontoer får i stedet Dashboardet som startside.
Hvorfor mangler en klient i listen?
Bare klienter med et aktivt, godkjent regnskapsoppdrag vises. Er forespørselen fortsatt til godkjenning hos klienten, vises den i stedet under Venter på godkjenning fra kunden.
Hva er forskjellen på byrådelegering og vanlig Altinn-tilkobling per klient?
Byrådelegering kobler hele byrået til Altinn med én systembruker og lar deg deretter delegere tilgang til hver klient fra oversikten. Vanlig tilkobling gjøres separat for hver klient, typisk fra klientens egne innstillinger eller fra en innsendingsside (for eksempel årsregnskap eller MVA-melding).
Hvorfor ser jeg ikke Åpne oppdrag-seksjonen?
Seksjonen vises kun når det finnes åpne forespørsler du kan by på, eller når du selv har gitt tilbud tidligere. Er ingen av delene tilfelle, er seksjonen skjult.
Kan jeg trekke tilbake et tilbud jeg har gitt?
Ja, så lenge tilbudet har status Venter. Klikk Trekk tilbudet under Mine tilbud og bekreft. Et trukket tilbud kan ikke gjenåpnes – du må eventuelt gi et nytt tilbud hvis forespørselen fortsatt er åpen.
Hva skjer når jeg gir tilbud på en forespørsel jeg allerede har et ventende tilbud på?
Det kan du ikke – knappen Gi tilbud vises kun for forespørsler du ikke allerede har et ventende tilbud på. Vil du endre tilbudet, må du først trekke det gamle tilbake.